Pemex anunció hoy una operación de pago y refinanciamiento de su deuda, que incluye un monto equivalente a 5 mil millones de dólares que provendrá de una capitalización del Gobierno federal destinada a una reducción del saldo de la deuda de la empresa.
En un comunicado, la petrolera dijo que la operación está estructurada en tres segmentos: primero, el Gobierno realizará una inyección de capital a Pemex equivalente a 5 mil millones de dólares, recursos que se utilizarán para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva con vencimientos entre 2020 y 2023.
El segundo segmento incluye una nueva emisión a plazos de siete, 10 y 30 años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo.
Finalmente, un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.
